在2024年的重磅耗材集采中，血液透析集采率先开标，揭开新一轮降价大幕。

01 血透集采结果出炉，企业报价速览

1月24日，河南省医保局发布《关于公示血液透析类医用耗材省际联盟采购拟中选结果的公告》。

拟中选结果公示表

此次联盟集采的采购品种包括血液透析器、血液滤过器、血液净化装置体外循环管路、动静脉瘘穿刺针和透析用留置针。

赛柏蓝器械梳理各品种拟中选产品申报报价及代表品降幅情况如下：

血液透析器（高通量）报价区间在54.5元-77.8元，降幅区间为40.15%-58.08%；血液透析器（非高通量）报价区间在36元-56.99元，降幅区间为40.01%-62.11%。

血液滤过器报价区间在103元-143.37元，降幅区间为41%-57.61%。

血液净化装置体外循环管路（血液透析管路）报价区间在11.5元-14.4元，降幅区间为40%-52.08%；血液净化装置体外循环管路（血液滤过管路-非专机专用型血滤置换液补液管）报价区间在19.24元-44.4元，降幅区间为40%-74%；血液净化装置体外循环管路（血液滤过管路-专机专用型血滤置换液补液管（血滤套装））为议价谈判产品，通过议价谈判的产品报价区间在30.88元-79元。

动静脉瘘穿刺针（钝型）报价区间在2.94元-3.59元，降幅区间为40.17%-51%；动静脉瘘穿刺针（锐型-普通型）报价区间在1.18元-1.8元，降幅区间为40%-60.67%；动静脉瘘穿刺针（锐型-安全型）报价区间在1.79元-2.39元，降幅区间为40.25%-55.25%。

透析用留置针（普通型）报价区间在9.66元-19.16元，降幅区间为40.13%-69.81%；透析用留置针（安全型）报价区间在15.66元-32.28元，降幅区间为40.22%-71%。

02 集采“精准一刀”，砍向血透市场

由于此次集采规则中内嵌了40%的“保底中选降幅”，企业降价参照相对清晰。

从拟中选结果来看，除议价谈判品类暂未公开降幅情况外，其余拟中选产品代表品降幅均在40%及以上。其中，多数产品的代表品降幅集中在40%-60%之间，最高降幅74%，来自血液净化装置体外循环管路（血液滤过管路-非专机专用型血滤置换液补液管）分组。部分企业给出的产品报价相对较高，未获中选资格。

有血透器械从业者分析称，中选情况整体在预期之内，主流企业基本中选，长期来看利于疗法升级。

降幅方面，上述人士认为，此次集采可以说是“又准又狠”。

“之所以说‘准’，是因为在血透这个相对薄利的行业来说，目前的降幅算是比较精准的一刀。血液透析属于维持性治疗，需要考虑患者对品牌主观上的接受程度。价格如果向下切得过多，很多进口品牌可能会放弃。从这一点来说，医保充分考虑了血透患者的使用需求。”

“之所以说‘狠’，是因为对于很多外企来说，接下来要面临的必然是利润更薄。剩下的这些利润是保代理商还是保自己的销售团队，要做一个选择。”

从报价策略来看，“在透析器和管路的板块，国产企业是以降价取胜。国产企业中欧塞、贝恩情况较好，威高血净部分中选产品价格相对较高。外资企业如费森尤斯、尼普洛等的报价均在其可承受范围内。血液透析管路中大连JMS报价比较高，其材质相对较好，没有把价格大幅让下来。”

“进口公司大多不以抢量为第一要素，而是重在维持利润。大部分的外资企业在报价前都做过充分的财务模型测算，不会冲动报价。能看出来，为了维护利润部分外企放弃了一部分的量，在‘让量保利’叠加‘内部瘦身’之下，外资企业仍有生存空间。”

03 国产替代踩上「风火轮」血透市场继续“发育”

长期以来，中国血透市场中外资企业占据主导地位，对比国内企业，费森尤斯、贝朗、百特、尼普洛、东丽等外资企业在血透领域拥有一定市场和产品技术优势。

伴随国内企业的不断发展以及国家政策的支持，国产血透逐步显现出强势竞争力。市场格局的快速变化率先于耗材领域展开，在血液透析器、血液透析管路等产品领域，国产品牌市场占比已经超越了部分进口品牌。

联盟集采的“加成 ”效应下，国产份额将进一步提升。

在血液透析从业者陈树立看来，现在血透市场格局的变化已经非常明显。从国家层面来说，国家希望调整产业结构，让国产企业获得更多发展机会，把核心科技抓在我们自己手上。

“从集采层面来说，这次血透的带量采购将基本完全扭转市场结构。除了现在的联盟省份，未来其余地区大概率也会很快跟上集采步调。在血透耗材板块，国产份额预估要占到60%以上。”

据观察，此次联盟集采成员包括河南、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、安徽、福建、江西、山东、湖南、广东、广西、海南、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆和新疆生产建设兵团等23省（区、兵团），北京、天津、重庆、上海、江苏、浙江、河北、湖北、四川等地尚未参与。

按照以往的集采经验，新的产品和领域纳入联盟集采后，尚未参与集采降价的地区可能会逐步推进相关工作。

整体来看，血透市场的发展潜力尚未被充分挖掘。

据弗若斯特沙利文数据，2022年，我国终末期肾病（ESRD）患者数量达385.47万人，预计到2026年，中国ESRD患者数量将增至501.64万人，2022-2026年的复合年均增长率为6.81%，高于同期全球患者增长速度。

其中，患者透析治疗仍有待提升。数据显示，我国接受透析治疗的ESRD患者数为525.8人/每百万人，远低于日本（2639.3 人/每百万人）、美国（1735.6人/每百万人）等发达国家。

国家层面对于肾病患者的诊疗需求高度关注。

2022年，国家卫健委印发《医疗机构设置规划指导原则（2021-2025年）》，鼓励社会力量举办血液透析中心等医疗机构。近期发布的《乡镇卫生院服务能力评价指南（2023版）》《社区卫生服务中心服务能力评价指南（2023版）》中，均包含血液透析室建设、血液透析机配备等内容。

在产业端，以量换价促使国产份额大比例上升，外资血透企业降价意愿变强，降价刺激市场渗透率进一步提高，血透市场的发展潜力值得期待。

（应受访者要求，文中陈树立为化名。）