医院还是原研药销售的绝对主场吗?

湖南省医保局最新公布的《2026年二季度医保药品销售信息监测情况》，给出了一个值得行业关注的新答案。

数据显示，2026年二季度，全省医疗机构和涉医保报销定点药店挂网药品销售金额约73.43亿元。其中，二级及以上公立医院销售41.8亿元，占56.9%;基层医疗机构销售9.41亿元，占12.8%;药店及民营医疗机构销售22.22亿元，占30.3%。

真正值得行业关注的，并不是医院依然占据超过一半销售额，而是其中一个容易被忽视的数据所揭示的趋势——西药参比制剂(原研药)的销售渠道正在发生变化。

数据显示，二季度参比制剂(原研药)销售总额9.7亿元，其中医院销售4.49亿元，基层医疗机构销售0.36亿元，而药店及民营医疗机构销售达到4.85亿元，首次超过医院。

虽然领先幅度仅3600万元左右，但其释放出的信号却十分明确：原研药正在加速走向院外市场。

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一个数据，折射的不只是湖南

如果放在全国医改的大背景下，这组数据就更值得解读。

过去十几年，原研药一直是医院市场的核心品类。

一方面，创新药、专利药和高价值原研药大多通过医院药事委员会准入，患者需要到医院开具处方才能使用;另一方面，医保支付主要发生在医疗机构，患者即使想到药店购买，也难以享受医保报销。

因此，医院长期掌握着原研药销售的绝对主动权。

而湖南的数据说明，这一传统格局已经开始松动。

药店销售额首次超过医院，并不是偶然的季度波动，而是近年来医保支付方式改革、处方外流、双通道建设等多项政策共同作用的结果。

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为什么最先流向药店的是原研药?

很多人可能会认为，集采之后，药店承接的应该更多是低价仿制药。

实际上，从湖南公布的数据来看，最先实现院外转移的反而是原研药和创新药。

原因主要有三个。

首先，是“双通道”政策的持续推进

近年来，国家医保局不断完善国家医保谈判药品“双通道”管理机制，越来越多创新药、国家医保谈判药和原研药进入定点零售药店供应体系。

患者在医院完成诊疗后，可以直接凭处方到“双通道”药店购药，并同步享受医保报销。

药店由过去单纯的零售终端，逐渐成为医保药品供应体系的重要组成部分。

其次，是医院药品目录和库存管理发生变化

随着DRG/DIP支付方式改革深入推进，医院更加注重成本控制和库存管理，一些价格较高、使用频率相对较低的原研药，更倾向于通过院外渠道供应，医院负责诊疗，药店负责供药，已经成为越来越多地区的运行模式。

事实上，近年来不少医疗机构不断优化药品目录，腾出有限的院内药房资源，将更多慢病长期用药、创新药、高值药品交由双通道药店承接。这种分工模式既能够减轻医院药房运营压力，也能够提高患者购药便利性。

第三，是专业药房体系快速成熟

近年来，全国DTP药房数量持续增长，专业药师配置、冷链配送、患者教育、随访管理等能力不断提升，为高价值原研药院外供应提供了基础条件。

过去患者担心药店买不到、不会用，如今这些问题正在逐步解决。越来越多大型连锁药店建立了专业药师团队、患者管理中心和数字化服务平台，能够为肿瘤、罕见病、自身免疫疾病等患者提供持续药学服务，这也是原研药能够顺利流向院外的重要支撑。

高值专科药，正在成为药店新的增长极

湖南公布的销售前100名西药数据，也进一步验证了这一趋势。

抗肿瘤药销售总额7.95亿元，其中医院销售2.75亿元，而药店销售达到5.20亿元，药店销售规模几乎是医院的两倍。

免疫抑制剂方面，医院销售1359.95万元，而药店销售6523.43万元，院外渠道已经成为绝对主力。

全身用抗病毒药同样如此，医院销售629.78万元，而药店销售5862.60万元，超过九成销售发生在院外。

这些药物有一个共同特点——价格高、专业性强、需要长期随访管理。

过去，它们几乎全部依赖医院供应;如今，则越来越多通过双通道药店、DTP药房完成配送。

这意味着，院外市场竞争已经不再局限于普通OTC，而开始进入高值处方药时代。

对于药企来说，院外市场的重要性也在持续提升。越来越多跨国药企和创新药企业开始把零售渠道作为市场布局的重要组成部分，不仅加强与大型连锁药店合作，也不断完善患者援助、药学服务和数字化管理体系，推动创新药真正实现“医院开方、药店供药”。

慢病市场，也正在发生同样的变化

除了专科药之外，慢病药同样呈现出院外流转趋势。

湖南数据显示，糖尿病用药销售额超过1亿元，其中医院销售5829万元，药店销售4609万元，双方规模已经非常接近。

越来越多糖尿病患者开始形成“医院开方、药店取药”的购药习惯。尤其是在门诊统筹不断完善、长处方制度推广之后，患者无需频繁往返医院，只需按规定到医保定点药店续方购药即可。

未来，无论是SGLT-2抑制剂、GLP-1受体激动剂，还是DPP-4抑制剂等创新降糖药，都有望进一步扩大院外销售占比。

不仅是糖尿病，高血压、冠心病、慢阻肺等慢性疾病长期用药，也正在逐步形成“医院首诊、基层复诊、药店续方”的服务模式。随着电子处方流转平台不断完善，药店将在慢病管理中承担更加重要的角色，不只是卖药，更是提供长期随访、用药教育、依从性管理等综合服务。

价格监管开始覆盖院外市场

湖南首次将挂网价格与京东、美团等平台“即时达”价格进行比较，并公开发布监测结果。

数据显示，西药销售前100名中，没有发现挂网价格明显高于网络平台价格的情况;但仍有4个产品网络即时配送价格超过挂网价1.3倍，例如罗沙司他胶囊、甘精胰岛素注射液等。

这说明，医保部门关注的不再只是医院采购价格，而是患者最终实际支付价格。

价格治理的范围，已经从医疗机构延伸到互联网购药和即时零售。

未来，随着“湘医保”药品比价小程序等数字化工具推广，患者可以更加方便地比较医院、药店和网络平台的价格，市场价格透明度将进一步提升。

对于药店而言，这既意味着机会，也意味着竞争将更加公开透明。

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药店竞争，已经进入专业化时代

未来真正承接原研药市场的，不会是所有药店，而是具备专业能力的药店。

这些能力包括双通道资质、DTP运营能力、医保服务能力、冷链配送能力以及专业药学服务能力。

过去，药店依赖OTC产品和便利性竞争;未来，高值处方药和原研药将成为新的增长引擎。

谁能够建立慢病管理体系、患者教育体系、专业药师服务体系，谁就更有机会承接持续增长的院外处方市场。

与此同时，原研药加速流向药店，也意味着零售行业竞争将进一步分化。未来比拼的不再是谁门店更多、价格更低，而是谁能够提供更专业、更规范、更有价值的药学服务。专业药师、疾病管理、患者教育、数字化随访等能力，都将成为新的竞争壁垒。

药品流通格局的新变化

湖南公布的只是一个季度的数据，却清晰勾勒出我国药品流通格局的新变化。

从参比制剂销售额首次由药店超过医院，到抗肿瘤药、免疫抑制剂、抗病毒药等高值专科药持续向院外集中，再到医保部门首次将网络即时零售价格纳入常态化监测，都说明院外市场已经进入新的发展阶段。

对于制药企业来说，市场布局需要更加重视零售终端;对于连锁药店来说，竞争焦点正在从“卖药”转向“专业服务”;对于患者来说，购药渠道更加多元，价格更加透明，药品可及性也将进一步提升。

可以预见，随着“双通道”政策深化、门诊统筹持续扩围、电子处方流转更加顺畅，原研药从医院走向药店，不再只是趋势，而正在成为现实。而湖南此次公开的数据，也为观察全国院外市场的发展方向提供了一个具有代表性的样本。